中国离散自动化行业格局分析

1、整体市场行业格局

数据来源：格物致胜访谈及行业积累

2024年离散自动化OEM行业占比超70%，市场份额在73%，其中机床、3C电子、食品饮料制药包装设备占比较大，EU行业占比27%，汽车、化工和冶金在EU行业占比排名前三。

2、OEM行业趋势分析

数据来源：格物致胜访谈及行业积累

疫情后时代，国内OEM市场需求疲软，修复缓慢，部分传统OEM行业产能过程，市场新设备投资一直处于观望状态。2025年开始通过“借船出海”及“走出去”战略拉动内需，预计2026年开始市场需求逐步修复，且新的技术突破及新兴产业带来市场活力。

未来五年持续高增长行业建议重点关注工业机器人，半导体制造，增材制造，新能源汽车柔性产线，3C电子，机床，食品饮料包装制药的出海，物流起重等场景。

3、EU行业趋势分析

数据来源：格物致胜访谈及行业积累

2023年以来，项目型市场持续发力拉动市场需求，预计2025年后项目型市场投资增速有所下滑，市场需求由被动转向主动需求，即OEM行业接力拉动需求增长。

EU持续高增长行业建议重点关注船舶，及能源相关行业：油气，石化，化工，采矿。

4、新型行业分析-人形机器人市场规模

数据来源：格物致胜访谈及行业积累

人形机器人成本构成：机器人核心零部件主要包括减速机、伺服电机、控制器等，其中减速机是机器人生产中壁垒最高的零部件。

2024-2025产业链逐步成熟：市场需求逐步释放，技术不断突破，技术溢价逐步消退，传统工业机器人企业加速入局，推动技术快速迭代与成本优化。

2026-2027商业化加速落地：规模化效应推动零部件成本下降，推动人形机器人的价格下降，加速其在工业、服务等场景的商业化落地。

2028-2030行业生态扩张：传统工业机器人企业、零部件供应商、AI算法公司等协同合作，产业链不断完善，通用技术平台和接口的成熟将降低开发门槛，吸引更多新厂商进入。

5、新型行业分析-低空飞行器产业规划

数据来源：格物致胜访谈及行业积累

2024年是低空经济启动元年，目前低空经济产业尚处于早期阶段，面临发展方向不清晰、法律规章未明确、基础设施缺乏、适航取证久、空域管理难、应用场景待开拓等问题，产业发展较多地依靠政府引导和政策支持。2024年以来我国各省市密集颁布多项关于低空经济的专项政策，其中已发布的22份《行动方案》中合计产业规模规划达到1.71万亿元。