芯耀
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前几天，有知情人士称BIS已经通知了三星，SK海力士，以及TSMC等在中国大陆拥有先进晶圆工厂的公司，可能会取消它们在中国大陆使用相关的美国半导体技术的豁免。
大概3年前的10月份，当时BIS出台了新的对华芯片技术管制政策。这个事情大家都不陌生。具体细节就是逻辑芯片小于14nm，DRAM芯片小于18nm，NAND FLASH芯片大于128层，都属于管制范围。凡是相关的工艺设备，会被严格限制。
随后可能要照顾盟友外资企业在华利益，之后就给包括三星，SK海力士，TSMC等公司给予了一年的豁免许可。这几个公司无需额外办理许可，即可获得美国设备以及技术。之后1年期到了之后，又延长到“无期限豁免”。然后如果这个消息属实的话，那么以后在中国的芯片外资企业例如三星，SK海力士，TSMC等要么重新申请许可（虽然不太可能），或者面临退出中国市场的问题，或者博弈之后看看没有什么妥协的方案。
无论哪种结果，所以我说对于外资芯片公司而言都挺难受的。目前在中国大陆境内，有众多外资的晶圆制造企业，如西安三星，无锡SK海力士，大连SK（该晶圆厂是以前的英特尔大连厂主做NAND，后被SK集团收购），南京TSMC FAB 16，厦门UMC联芯，成都Ti，重庆AOS，苏州和舰等等。其中西安三星，无锡/大连SK海力士，以及南京TSMC FAB16，这几个受到影响比较大，都在规则范围以内。
假如BIS的通知是真的，并且马上要执行，所以这事接下来怎么办？很明显，BIS就是要硬切割中国芯片技术与美国之间的关系，哪怕是盟友的企业也不行。
1、卖资产，这个是万不得已之后的选择。例如三星在中国投资高达270亿美元，占了三星NAND产能的42%，同样SK海力士在中国也有约200亿美元的投资资产，这么大规模的资产也不是说卖就卖，谁来接盘，三星，SK海力士是否真要放弃中国广阔的市场？
2、在美国严密监控下规则范围内申请新的许可。如果不卖资产，那么只能要么退一代制程吗，要么就是在美国监控下，重新审核评估再发新的许可。但是目前无论DRAM，还是NAND，还是先进逻辑工艺，假如卡在之前的规则范围内，那这些外资企业的在中国本土竞争力上来之后没有优势可言。
目前国内的相关芯片水平已经不亚于这几个外资企业的水平了。甚至三星还要反过来向国内的同行YMTC，购买Xtacking技术的授权，用以下一代NAND芯片的生产。无论如何，这都是一个烫手的问题，不仅影响这几个公司的在华利益，更是冲击了全球的供应链体系，坏是真的坏。当然我们也相信，三星，SK海力士等肯定会有所抗争，不可能让干嘛就干嘛，游说么，花钱么，钱到位啥口子都能开。
至于有观点认为，它们不用美系设备用中国国产设备不行吗？这样就不会受制于美系设备了。道理是这个道理，问题是人家在最初研发工艺的时候，就压根从来没用过国产设备啊！
怎么换？以TSMC为例，其实整个FAB 16里面的设备里都没有任何工艺参数，所有工艺参数全在云端，都是FAB12/18的研发管着，本地的设备里啥都没有。
换个国产的设备？除非先去FAB12/18的研发中心先跑一边工艺流程，跑通了，以后再来换国产设备？目前而言，这个几乎不可能。估计SK海力士和三星也类似的情况。当然了，TSMC的AZ厂也同样，最核心的工艺参数都在云端，真的想学技术的工程师进这种厂，等于荒废了自己青春，因为啥都学不到。
有大佬跟我开玩笑，FAB 16的活都不需要什么高学历，一个听话的高中生培训一下就能上岗当牛马了，前提是它身体素质好，能吃苦耐，因为FAB的活真心不是人干的。当然也有观点认为这就是谈判筹码，毕竟现在中国稀土这张牌一直扣在手上，让美国的下游企业颇为头疼。指不定就是想做一些交换。说实话，我们是真不急。以前我们没有对等的产业，还是挺依赖这些芯片外资企业在华的芯片供给，现在我们慢慢追上来了，虽然还是依赖，但是技术代差基本追平，也就是产能还差老远了。
产能的问题说实话那不叫问题，不就是扩产么，不就是砸钱么，能用钱解决的问题能叫问题？所以这个事情无论发展到哪一步，对于国内芯片制造端企业而言，肯定是利大于弊。不给升级，卡技术代差，那国内同行企业已经不亚于你，甚至开始走到你前面。
彻底断开链接，项目终止？设备打包回国，FAB直接卖掉？那刚好，国内同行直接猛扩即可。空出市场份额，不抢有鬼了。总之国产芯片公司不亏，最终赢麻，特别是国内的对应的同行，感觉脸都笑歪了。从关税到贸易威胁，到EDA/IP的禁用，到威胁芯片外资企业取消许可，这帮政客真的是想一出是一出。但是每次都踢到铁板，瞎折腾啥呢。哦，对华强硬是它们的ZZ正确。
说到这里，讲个特别好笑的事，某个大V说电子狗的狗盆被人抢了，我后面才明白过来。他意思是有很多大机构，已经在二季度，把很多电子的仓位全部砍光了！这岂不是天大的好事，各个想想，它们不把CPO的仓位剁了CPO能这么起飞？泡泡玛特能这么上天？创新药能这么强势？没有格局的机构剁光了电子仓位，也许是电子板块最大的利好。睡不着，随便写几句。
